據媒體報導稱，QDII2境外投資試點管理辦法將很快發佈，首批試點QDII2的城市共有六個，分別為上海、天津、重慶、武漢、深圳和溫州。相關部門的準備工作已經接近尾聲。報導稱，居住在試點城市年滿18歲的境內個人，只要個人金融淨資產最近三個月日均餘額不低於100萬元人民幣，通過境外投資和風險能力測試、無重大不良記錄且沒有經司法裁決未償還債務者，可以申請QDII2。
市場預計QDII2出台後，會吸引更多境內投資者投資港股，促使港股市場更加活躍。
四月底時便有消息，中國上海自貿區合格個人境外投資（QDII2）試點最快有望上半年啟動，央行並考慮對符合條件的個人投資者取消5萬美元的年度購匯額度限制，不再設上限。
中國政府進一步放鬆資本管制的計劃即將拉開帷幕，這一計劃將允許個人直接投資海外金融資產，旨在為人民幣尋求官方儲備貨幣地位。
人民幣曾受到嚴格控制，海外遊客僅限使用外匯券，如今雖可以基於交易目的自由兌換貨幣，但跨境投資仍受嚴格遏制。但這一點也將通過一系列程序加以改變，以鼓勵更自由的資本流動，雖然最近的數據表明中國正努力應對創紀錄的資本外流現象。
分析人士表示，放寬對海外金融投資的控制將有助於人民幣滿足國際貨幣基金組織(IMF)的要求，即任何官方儲備貨幣都「可自由使用」。IMF將在今年決定是否接納人民幣。
在中國政府明確將擇機推出合格境內個人投資者（QDII2）試點後，首批試點QDII2的六個城市即將啟動試點，個人金融淨資產門檻為100萬，這將為資本賬戶開放進程提供助力
根據中國官方媒體本週報導，中國政府這一最新的舉措將允許個人直接購買海外股票、債券和房地產，而不是像現在只能從少數政府批准的外國共同基金中挑選投資對象。
這項名為合格境內個人投資者計劃(QDII2)的舉措是以2007年出台的合格境內機構投資者計劃(QDII)為基礎。QDII允許獲批的中國資產管理公司向國內投資者銷售投資海外股票和債券的共同基金。截至今年4月底，累計發放的QDII額度為900億美元。
除了QDII以外，現行法規允許中國居民每年將價值5萬美元的人民幣兌換為外幣。事實上，投資者還利用多種漏洞將更多資金轉移到海外，包括將出境資金流偽裝成對進口產品的支付款。
QDII2將作為試點項目在上海、天津、重慶、武漢、深圳和溫州啟動。淨金融資產至少達到100萬元人民幣（合16.3萬美元）的個人投資者才能達到參加該項目的資質要求，總對外投資額限制在個人淨資產的50%以下。
經濟學家梁紅預測，如果該項目在全國推廣，理論上將釋放出約41萬億元人民幣可用於海外投資的國內財富。但分析師警告稱中國當局對放開不受控制的資金外流非常警惕，不太可能迅速擴大項目規模。
QDII2將允許對股票、債券、共同基金、保險、金融衍生品和房地產進行投資。有媒體報導，該項目也允許包括併購在內的直接投資。
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